Gut abgesichert für einen unbeschwerten Alltag
Was unsere Vorsorgeanalyse für Sie klärt:
- Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und erstellen eine klare Übersicht der aktuellen Leistungen mit Fokus auf Invalidität und Tod.
- Wir klären, wie Sie sich und Ihre Familie bei einer Erwerbsunfähigkeit finanziell absichern können.
- Wir prüfen, welche Leistungen Ihre Angehörigen erhalten würden und wo zusätzlicher Absicherungsbedarf besteht. Vorsorge im Todesfall.
- Wir zeigen auf, wie sich eine Scheidung oder Trennung auf Ihre Pensionskasse, Säule 3a und weitere Vorsorgeansprüche auswirkt. Dabei erklären wir, wie Vorsorgeguthaben geteilt werden, welche finanziellen Konsequenzen entstehen können und wo nach einer Trennung zusätzlicher Absicherungsbedarf besteht, um Ihre langfristige Vorsorge weiterhin zu gewährleisten.
- Wir prüfen, ob Ihre zukünftigen Altersleistungen ausreichen oder ob eine Vorsorgelücke besteht, die geschlossen werden kann.
- Wir berechnen, wie sich Ihre zukünftige Altersrente entwickelt und ob durch Teilzeit, Erwerbsunterbrüche oder eine frühere Pensionierung Einbussen entstehen. Dabei zeigen wir auf, wie gross die zu erwartende Lücke zur gewünschten Rente ist und welche Möglichkeiten bestehen, diese rechtzeitig zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.
Gebühren
Ohne Maklerauftrag wird das Honorar für die Vorsorge-Analyse und Beratung separat in Rechnung gestellt.
