Beratung für Selbständigerwerbende, Unternehmen und Private
Analyse des IST-Zustandes
Die Analyse des Ist-Zustands bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte: Wir erfassen Verträge, Leistungen und Zahlen, um Chancen und Lücken klar zu erkennen.
Wir analysieren Ihre aktuellen Policen detailliert, um Deckungen, Leistungen und Kosten zu prüfen und mögliche Lücken zu erkennen. Gemeinsam ermitteln wir Ihren individuellen Versicherungsbedarf sowie potenzielle Risiken, die abgesichert werden sollten. Auf Basis der Analyse zeigen wir konkrete Optimierungsmöglichkeiten auf, um Ihre Absicherung zu verbessern oder Kosten zu reduzieren. Sie profitieren von einer unabhängigen Auswahl verschiedener Versicherer und Produkten – ohne Bindung an eine Gesellschaft.
Hinweis: Ohne Maklerauftrag wird das Honorar für die Portefeuille-Analyse separat in Rechnung gestellt.
Verwaltung Ihres Portefeuilles mittels Maklerauftrag
Der Maklerauftrag ermöglicht uns, Sie umfassend zu vertreten, Offerten einzuholen und Ihre Versicherungs- und Vorsorgethemen effizient für Sie zu betreuen.
- Wir übernehmen administrativ Aufgaben, damit Sie weniger Aufwand mit Ihren Versicherungen haben und sich auf Ihr Kerngeschäft fokusieren können.
- Sie erhalten eine zentrale Kontaktperson, die sämtliche Anliegen gesellschaftsübergreifend koordiniert und zuverlässig beantwortet.
- Wir begleiten Sie kontinuierlich, überwachen Ihre Policen und kümmern uns um Anpassungen oder administrative Arbeiten.
- Versicherungsofferten werden durch uns sorgfältig geprüft und mit Ihren bestehenden Lösungen verglichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten.
- Im Schadenfall setzen wir uns für Sie ein und unterstützen Sie bei der gesamten Abwicklung bis zum Abschluss des Falls.
- Wir helfen Ihnen bei der korrekten und fristgerechten Einreichung der jährlichen Lohndeklarationen.
